【新闻】动荡三年草甘膦向何处去长果栝楼

2008～2010年：

一年一场风波

可以说，三年中，草甘膦行业从迅速崛起走向没落的边缘。

草甘膦是世界最大宗的除草剂类农药品种，全球草甘膦原药需求量接近60万吨。2008年年初，由于国内草甘膦市场受国际市场需求短期内急剧增加的拉动，草甘膦价格一路飞涨，上演了一出草甘膦神话。在暴利诱惑下，投资资本大量进入草甘膦生产行业，国内众多农药生产企业纷纷上马草甘膦生产装置，导致国内草甘膦原药产能在半年多的时间内迅速扩张近三倍。然而，金融危机导致的市场需求下降和国内产能剧增的矛盾，让草甘膦价格滑至企业成本线。即便这样，大量出口引发美国反倾销调查、巴西提高反倾销关税标准。

2008年末的全球金融危机引起石油价格暴跌，生物质燃料需求下降，大量用于燃料乙醇汽油生产的抗草甘膦转基因玉米的种植面积下降，导致全球市场草甘膦原药需求在2009年下降。产能过剩和需求下降两大因素导致 2009年草甘膦市场价格一路下跌，市场处于低迷状态。在草甘膦低价运行状态下，国内大部分没有完整产业链支撑、技术优势不明显、能耗成本偏高的草甘膦原药生产装置由于生产成本高于市场价格，长期处于停产状态或半停产状态。

进入2010年，中国草甘膦行业的日子依旧不那么好过。2010年 3月31日，美国Albaugh公司向美国商务部、国际贸易委员会提出对中国草甘膦的反倾销调查。提出的反倾销调查期为2009年7月1日～2009年 12月31日，此日期的选择对我们非常不利，因为这半年中中国草甘膦出口量逐月增多，到12月份时近3万吨，极易让对方找到倾销”的把柄。

中国五矿化工进出口商会石化部主任周纯分析，美国草甘膦反倾销案的结果将对中国草甘膦产业未来发展产生巨大影响，一旦败诉，草甘膦三分之一的出口市场将失去；如果胜诉，产业将获得稳定发展的契机，但这一契机也不会维持太长时间。

美国为什么要提出反倾销调查？因为中国草甘膦在非洲每吨卖 2.2万元，美国没有了饭碗。”四川福华通达农药科技有限公司副总经理姜林说。捷马化工股份有限公司技术总监王一军分析，由Albaugh公司发起的反倾销调查，其目的也许并不是简单的反倾销”。美国的相关利益方利用这一噱头，可趁机打压价格，以更低的价格获得中国产草甘膦。

另据有关媒体报道，巴西外贸商会5月26日决定改变对中国产草甘膦的征税标准，征收的反倾销关税由目前的2.1%提高到每公斤最高征税2.52美元，以弥补该产品在中国国内市场价格与对巴西出口价格之间的价差。

诸多业内人士认为，国内草甘膦之所以屡屡受到国外反倾销调查的威胁，其原因正是国内产能过剩、出口量大，而且产品的同质性高，技术含量相对较低，容易让对方抓住把柄。国外反倾销对行业未必是坏事，至少它能够从一个方面迫使国内企业收敛扩产的势头，冷静地思考解决产能过剩的办法。

编者按

从2008年到2010年短短三年中，草甘膦行业经历了一年一场风波，从迅速崛起走向没落的边缘。外因”是受国际金融危机的冲击，市场需求剧降；内因”是国内产能严重扩张。当前国内产业开工率不高、出口价格处于成本线，企业处在生死存亡的边缘。同时，今年以来，美国对中国草甘膦进行反倾销调查、巴西调高反倾销税标准、美国孟山都降低草甘膦价格与中国产品竞争等事件层出不穷。

中国草甘膦行业正处于变局之中，行业洗牌在所难免。那么，对于众多企业来说，不知道怎么办的最简单办法，是看看国内外第一名”都在干什么，国际草甘膦巨头孟山都及国内老大新安股份的策略及做法，带给水平及格线以上的企业可能是启示，而以下的企业就是警示：从市场竞争的角度出发，延伸产业链、做精做细下游制剂产业，适应行业整合步伐，提高竞争力和产业优势。

市场考验

谁能及格？

那么，其他草甘膦企业又该何去何从呢？从市场竞争的角度出发，就是产业链延伸、做精做细下游制剂产业。

四川福华通达农药科技有限公司产能居国内第二位，该公司副总经理姜林认为，中国没有几个产品产能是不过剩的，这是在资本市场中市场发展的必然结果。现在草甘膦已经是劣质产能，在理性的市场中无法生存。产能过剩了，表明产品正在向优势产能过渡，所以产能过剩并不重要，重要的在于企业应该正确评估自己的优势在哪里、产业本身的刚性需求在哪里。短期内这个产品不会被替代，谁能生存下去，谁能生存得好，就是怎么做的问题了。草甘膦产业洗牌将在明年上半年完成，市场将会逐步回归理性。”

山东润丰化工董事长孙国庆认为，中国100多万吨产能是很实在的，实际上可能还不止这些。现在全球草甘膦表现出的问题，一是孟山都的杀价，他的利润没有那么高了；二是有跨国公司正在研制非抗草甘膦的转基因作物，道化学等正在开展相关的研究工作。这对草甘膦行业未来的发展必然产生影响。

上海农药研究所张一宾教授介绍，草甘膦的车间成本是2.2万元，合理的市场价格在4万～5万元。草甘膦低于3万元就没有利润了，现在的市场很不正常。美国的价格基本上是一个波浪形，没有太大变化。在美国卖了不少，为什么不让登记？技术壁垒控制你，说白了就是利润的问题。”他同时坚信，草甘膦的价格会越来越贵。现在没有做的就不要做了，已经做的技术不好也不要做了。”张一宾建议。

南京太化化工有限公司副总经理朱小兵则认为，草甘膦产业应该有适度的竞争，没有竞争，就不会有今天的发展。2万吨以上的厂家不会倒闭，2万吨以下的厂家看你怎么做。如果与大厂家拼原药，只有死路一条，特别是在低谷以后，草甘膦中高端的品种越来越多。他建议小厂要提高附加值，做高端制剂，就是把草甘膦下游制剂进行细致分工和钻研，把我们国家整体的制剂水平往上推。行业团结起来，把中国草甘膦制剂水平提高，制剂的价格上去了，产业才能得到好的发展。”

第一名”

正在干什么？

近三年来，草甘膦行业历经考验，虽然现在其发展方向尚不明了，对于众多企业来说，不知道怎么办的最简单办法，是看看草甘膦产品中的国内外第一名”都在干什么？国际草甘膦巨头孟山都及国内老大新安股份的策略及做法，带给水平及格线以上的企业可能是启示，而以下的企业就是警示。

孟山都公司投资2亿美元的草甘膦装置将于近期投产，该装置建于美国鲁林工厂，这次扩产将使该公司草甘膦产能提高20%。该装置建成后，孟山都在美国销售的草甘膦产品都将实现美国境内生产。另外，孟山都公司于5月27日宣布，公司计划将其处境艰难的草甘膦产品（农达）重新定位，将其丰富的产品线简化为一种主打草甘膦产品，并将售价下调至接近非专利农药（主要为中国进口产品）。孟山都管理层表示，向单一品牌策略的转变反映了市场供应过剩严重，来自中国企业的激烈竞争导致草甘膦产品利润率全面缩水。孟山都草甘膦价格的潜在大幅度调整及产能的扩大将对行业前景产生不可否认的负面影响，将间接影响中国的产品出口。

国内草甘膦的龙头老大，新安化工年产能在10万吨以上。近几年来，公司把目光投向下游的制剂生产，目前，公司已经开始在国内销售和对国际市场出口不同规格的草甘膦制剂。由于行业内已出台限期禁止出售10%草甘膦水剂，这无疑使得新安化工这样早有准备的企业竞争优势更为突出和显现。在新近的反倾销应诉中，新安化工是应诉企业中最主动积极的。新安化工有关负责人表示，公司在不断的反倾销应诉中学习了许多国际贸易知识和国际规则，同时也锻炼、培养了一批人才，提高了管理水平，引进了国外的先进理念。新安化工与国际公司的竞争能力在不断提高，新安化工的眼界也从中国市场放开到全球市场。正是基于这种眼界，新安化工在国内一轮一轮的产能扩张中，能够保持清醒的头脑，没有盲目跟风，而是按照市场的需要和自己的能力稳步发展。

新考试

扑面而来

经过重新洗牌，草甘膦产业将逐步回归理性。优势资源向大企业集中，行业准入门槛再次提高，不符合环保、产业政策，技术不强的企业将逐步淡出，行业整合步伐将加快，大企业的竞争力和产业优势地位将日趋突出。此外，产业政策的变化也将影响草甘膦的发展。

业内专家认为，草甘膦产业利润的下降，将为盲目扩产企业降温，预计今年产业内扩产势头将有所放缓，已经建成的企业开工率也不会很高。另外，由于近几年草甘膦产业飞速发展，市场严重供过于求，激烈的竞争导致企业利润有限，不少中小企业限产、停产或迫于生存压力希望能找到一个合适的买家”。在这种情况下，有实力的企业可以及时出手，通过兼并和重组等手段扩大产能规模、提高市场占有率，促进整个产业的资源整合和市场秩序的回归。大企业、规范企业在竞争中将占据有利位置。

业内人士分析，除了市场因素外，产业政策也影响草甘膦的发展：

一是出口退税调整。目前草甘膦产品出口退税率为9％，双甘膦为13%，而水剂只有 5%，预计2010年不会有较大变动。但由于目前退税政策存在不合理性，预计原药退税有一定下降空间。专家建议，应提高农药水剂类产品的退税率。

二是草甘膦水剂退出市场。2009年3月12日，农业部、工信部联合发布第1158号公告，自2月25日起，停止批准有效成分含量低于30％的草甘膦水剂登记。对于已取得农药田间试验批准证书和已批准登记的草甘膦水剂，其有效成分含量低于30％的，应当在2009年12月31日前进行有效成分含量变更。这意味着从2010年起占国内草甘膦市场近九成的10％草甘膦水剂将退出市场，也意味着大家将站在同一个起跑线上，国内市场将吸引各规格异丙胺盐产品进入。国内需求的增加将部分缓解目前严重供大于求的市场局面。

三是即将出台《农药工业产业政策》。近期由工信部起草的《农药工业产业政策》征求意见稿中指出，国家将通过土地、信贷、环保等政策措施严格控制生产能力过剩、资源浪费、三废”排放量大、污染严重的农药品种新增生产能力（有重大工艺改进和生产技术进步的除外），严格控制并减少有毒有害溶剂和助剂的使用，促使品种结构不断优化。

四是行业准入门槛将逐步提高。随着草甘膦产能的急速增加，各种违规行为屡禁不止。为避免产业继续盲目扩张，专家建议，政府主管部门逐步提高行业准入门槛，规范产业秩序，以维护产业可持续发展。

五是天然气价格将上涨。亚氨基二乙腈路线的主要原料是天然气，中国天然气价格长期处于低位，随着民用气的不断增加，供需矛盾、价格矛盾日益突出。天然气价格改革经过多年酝酿，时机已经成熟，预计天然气价格将与燃料油、成品油等替代能源挂钩，并逐步与进口价格接轨。随着天然气价格的提高，亚氨基二乙腈价格必将上涨，其目前的价格优势将不复存在。

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