中国移动进入痛苦转型期4G预测与对策新日

中国通信市场格局将不会因中国移动上4G而发生迅速的大变化。中国移动的4G业务从试商用到规模应用(4G用户渗透率达到20%以上)将需要经历4-5年的时间，这是中国移动从以语音业务收入为主逐步转型为依靠数据流量收入为主的过程，是其2G、3G用户大规模迁移到4G的过程。

而在这一过程中，以语音为主的移动业务收入结构将可能崩溃，数据收入远不能弥补语音收入的下降，ARPU值和利润将快速下降，进入痛苦转型期。

中国移动去年语音ARPU值约是数据ARPU值的5倍，在联通电信的进攻下，中国移动赖以生存的2G语音业务将快速降价，从而导致其整体收益下降。

这实际上是中国移动在还它在3G时代欠下的债。这期间，中国电信的基础网络和互联网资源优势逐步显现，中国联通则继续凭借3G时代积累的网络制式保持一定优势。中国电信市场格局将保持相对稳定。

五年后渗透率不足20%

截至2013年9月中国移动有7.55亿移动用户，根据中国移动整体用户普及率，及近年中国移动和全球移动用户增长趋势，预计到2017年底中国移动用户可达到约10亿用户，到2018年底可达到10.55亿用户。这是预测中国移动未来几年4G用户渗透率的基础。

瑞银证券在2013年1月发布《2013年中国通信行业展望》报告称，中国的 LTE 发展总体上将是一个长期的过程，预计中国 LTE 用户渗透率一直到 2016/2017 年才会达到具有实质性意义的10%水平关口。按照瑞银这个预测，以中国移动2017年移动用户数量达到10亿计算，可推断2017年中国移动的LTE用户数量约1亿户。

爱立信2013年6月发布的《流量与市场数据报告》，预计到2018年全球移动用户将达到91亿户，其中LTE用户将达到20亿户，渗透率为22%，而亚太地区的LTE渗透率与全球渗透率接近。假设中国移动的LTE渗透率与亚太地区的渗透率接近，而中国移动2018年移动用户约10亿，推断出中国移动2018年的LTE用户数量约2.2亿户。

2013年1月TD产业联盟发布的《LTE-TDD产业发展白皮书》称，在中国移动1家LTE-TDD运营商，以及2013年发放4G牌照的情况下，2016年中国移动LTE-TDD用户将会达到1.12亿。

再根据中国移动3G发展历史推断，中国移动的3G从2009年4月1日正式商用，到2013年3月31日，用了4年的时间，发展1.1437亿3G用户，3G用户渗透率15.74%。而现在的LTE-TDD网络要比2009年时的TD-SCDMA更成熟，如果中国在2013年底发放4G牌照，到4年后的2017年底，按照中国移动的LTE用户渗透率比过去4年的3G渗透率高50%，即达到23.61%，以2017年底中国移动有10亿用户计算，中国移动的LTE用户数量预计达到2.36亿户。

综上数据，假设中国在2013年底发放4G牌照，参考TD产业联盟和爱立信数据，并采用瑞银证券、IHS和3G发展历史推断的2017年的3个数据，各取三分之一的权重，得出2017年中国移动LTE用户数量约为1.88亿(1×1/3+2.288×1/3+2.36×1/3)，LTE用户渗透率约18.8%。

中国移动该怎么做?

大型网络的建设、运营和数亿网络用户的迁移，需要一个较长的过程，而这对于全球最大的移动运营商中国移动来说，这是一个5年以上的过程。为了维持中国移动在这期间继续保持中国电信市场的领先地位，中国移动可以采取以下几种措施：

监管层面，敦促政府监管部门促进不同运营商之间的网络资源互联互通和共享，提高网间互通的Qos保障，降低网间结算费用。

TDD产业链层面，如果有中国电信或联通任一家共同加入LTE-TDD的网络运营阵营，对于LTE-TDD产业链的信心支撑和快速成长将有很大帮助，中国移动可竭力促成此事。同时推进国外运营商对于LTE-TDD网络的建设，尤其是欧美日地区主流电信运营商对LTE-TDD网络的建设，将极大的推动LTE-TDD产业链的发展。中国移动可借助政府和华为中兴这些全球性电信设备商的力量来推动此事。

大力扶持TD终端企业，不只是苹果、三星、华为这样的主流终端企业，也要推动二、三线品牌厂商对于LTE-TDD终端的开发，因为更多的用户是长尾用户，物美价廉的二、三线品牌终端是他们的首选。

用户层面，加快对2G用户往3G(而不是4G)网络的迁移，逐步培养用户对于高速网络、对于智能机、对于移动互联网的使用体验。为其过渡到4G奠定基础。而对于3G、4G终端和资费方面，中国移动需要将眼光放得更长远，为用户提供更多的补贴，加速用户对于终端和网络的升级换代。

(作者简介：曾韬，TMT行业资深专家，长期关注研究中国IT通信和互联网行业。曾在中国电信上海研究院政府与企业产品部任职高级产品经理，原零点研究咨询集团TMT行业咨询总监。)

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